8. Configuración CRM

Estándar v17

Configuración CRM

3Lecciones · 10 min
- Introducción al CRM
- Configurando acceso y permisos de usuarios al módulo CRM
- Configurando de Equipos de Ventas
Configurando plantillas de correo electrónico CRM

2Lecciones · 13 min
- Utilizando la plataforma para comunicarnos con el cliente I (Servidor de correo)
- Utilizando la plataforma para comunicarnos con el cliente II (Servidor de correo)
Configurando de Etapas del Embudo de Ventas

12Lecciones · 1 h 46 min
- Trabajando con oportunidades I
- Trabajando con oportunidades II
- Configurando formularios web de captación de leads
- Configurando correo entrante para captación de Leads
- Configurando la Segmentación de Clientes
- Personalización de Campos y Vistas
- Configurando Actividades y Seguimiento
- Configurando la aplicación de gastos
- Aprendiendo a cómo crear presupuestos desde Oportunidades
- Configurando motivos de pérdida
- Configuración de objetivos y KPI
- Aprendiendo a leer estadísticas y tableros del CRM